Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он убежден: в их рядах есть предатель. Однако руководство временно отстраняет его от дел.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, мародеры — все они становятся его проблемой. А еще тревожные слухи: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо найдены мертвыми.
